份额市场-最直接的投资方式就是配置相关的ETF指数基金

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在構建基金投資組合中,有股債平衡策略,比如牛市末期,指數高估的時候就可以加大債券的配置比例。

1、規模類ETF規模類ETF就是跟蹤寬基指數為主的ETF產品。比如我們經常講到的上證50、滬深300、中證500、創業板指數等。見下圖:

三、商品類ETF商品ETF現階段只有以黃金為標的的產品,跟蹤的標的是AU9999。見下圖:

如何配置ETF呢?配置ETF和基金投資組合的原理是一樣的,目的都是為了在降低回撤的情況下儘可能提高年化收益率。

3、主題概念類ETF主題概念類ETF主要是由圍繞某一特定主題或概念篩選出的股票構成的ETF產品。比如大宗商品、國企改革等等。見下圖:

從個人和家庭的資產配置角度來講,指數化的配置方式將來會越來越得到更多投資者的認可,比如你想配置美股、港股或者日本股市,最直接的投資方式就是配置相關的ETF指數基金。

4、風格策略類ETF風格策略類ETF,通常也被稱為Smart Beta ETF。比如基本面策略、紅利策略、低波動策略、價值策略、質量策略等等。見下圖:

總結:指數化的配置是家庭資產配置值得推薦的一種方式,配置相關性低的指數,再利用估值策略、股債平衡策略等來優化ETF指數基金投資組合,從而實現個人和家庭的資產增值和升值!

參照目前已上市的ETF產品的投資範圍,我們可以把ETF產品分為:商品類ETF、債券ETF、權益類ETF、跨境ETF、貨幣ETF。

五、貨幣ETF貨幣ETF是貨幣基金的場內基金產品。

一、權益類ETF權益類ETF就是股票指數基金,根據所跟蹤的指數類型,又分為規模類ETF,行業ETF,主題概念ETF和風格策略ETF四大類。

六、不斷新增的ETF基金隨着中國金融市場的不斷完善,後面會出現更多的ETF,比如今年新增的科技類ETF。分別有科技ETF、半導體、信息技術、通信ETF、5G等。

在投資ETF的時候,要注意到ETF屬於交易所交易基金,投資者通過場內報價撮合成交的方式來完成交易,因此,ETF產品的成交量決定ETF產品的報價是否連續。例如債券ETF和一些產品規模較小的權益類ETF,由於交易不活躍導致無法提供連續報價,持有此類ETF份額必須以折價方式尋求交易,導致損失較大。所以,我們在參与交易時,應當選擇產品規模較大,流動性較好的ETF產品。

二、債券ETF可以把債券ETF分為兩大類,一類是利率債,另外一類是信用債。見下圖:

自2005年華夏基金推出第一隻ETF產品以來,國內ETF產品無論是基金數量還是產品規模都有了巨大的增長。

四、跨境ETF跨境ETF可以看成是場內交易的QDII基金,不佔用個人外匯額度在交易所投資海外市場的直接方式。通過配置跨境ETF可以實現海外股票市場的配置。

什麼是ETF:交易型開放式指數基金,通常又被稱為交易所交易基金(Exchange Traded Fund,簡稱ETF),是一種在交易所上市交易的、基金份額可變的一種開放式基金。根據投資方法的不同,ETF可以分為指數基金和積極管理型基金,國外絕大多數ETF是指數基金。目前國內推出的ETF也是指數基金。ETF指數基金代表一籃子股票的所有權,是指像股票一樣在證券交易所交易的指數基金,其交易價格、基金份額凈值走勢與所跟蹤的指數基本一致。因此,投資者買賣一隻ETF,就等同於買賣了它所跟蹤的指數,可取得與該指數基本一致的收益。通常採用完全被動式的管理方法,以擬合某一指數為目標,兼具股票和指數基金的特色。

下面就給大家詳細的講解ETF的分類以及相關的ETF基金。

2、行業類ETF行業類ETF的投資目標是跟蹤某些特定行業指數的市場表現。比如大家經常提到的消費、白酒、食品飲料、醫藥、金融、銀行等。見下圖:

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